Mníchov 1937. V Nemecku vládne Adolf Hitler. Režim usporiada výstavu Entartete Kunst (Zvrhlé umenie), ktorá má demonštrovať vulgárnu „židoboľševickú“ degradáciu pravého árijského umenia. Po výstave vyše päťtisíc diel nemeckých i svetových moderných výtvarníkov skončí v lepšom prípade niekde v depozitoch galérií, v horšom v berlínskej spaľovni. Niekedy aj s umelcami.
Moskva 1962. V Sovietskom zväze vládne Nikita Chruščov. Navštívi výstavu Nová realita v moskovskej galérii Manéž. Uvidí abstraktné umenie významných ruských výtvarníkov, rozzúri sa, vulgárne vynadá prítomným umelcom. Komentuje: „Čo je to za mazanica? Môj vnuk by to namaľoval lepšie. (...) Ste chlapi alebo nejakí odporní pederasti? (...) Niečo také sovietsky ľud vôbec nepotrebuje.“ Výstava je okamžite zrušená, vystavujúci umelci sú prenasledovaní.
